国内万卡智算集群加速落地，国产算力集群适配调试成为行业痛点
在政策与市场双重驱动下，国内多地万卡级国产智算集群、超节点项目密集落地，硬件上架速度、集群建设规模持续超预期，国产算力硬件国产化替代进程全面提速。但行业一线调研反馈，当前国产算力产业存在明显的“重硬件、轻软件、轻运维”痛点，大量智算集群完成硬件部署后，迟迟无法实现满负荷商用运行，硬件到位但产能空置问题突出。
技术
视频大模型全国算力基地落地呼和浩特，垂类专用算力迎来爆发
在8月22日即将举办的绿色算力大会上，全国视频大模型算力基地将正式在呼和浩特落成投产，填补国内专业化视频AI算力基础设施空白。不同于通用大模型算力，视频大模型算力需要超高带宽、超大存储、超高并行处理能力，对集群网络架构、存储系统、算力调度、编解码加速能力有着极高的专属要求，通用GPU集群往往无法适配高效运行。
大模型微调算力需求暴涨，垂类定制算力成全新增量风口
8月行业调研数据显示，国内大模型微调算力需求连续三月环比增长超30%，成为当前算力市场增速最快的细分场景，远超传统训练、推理算力增速。随着通用基座大模型技术趋于成熟、开源模型持续普及，现阶段绝大多数企业无需从零训练超大参数模型，核心需求转向基于通用模型的行业垂类微调、专属数据迭代、场景适配优化，微调算力需求迎来集中爆发。
算力节能改造全面推进，老旧IDC加速向智算中心迭代升级
各地能耗管控与数字经济升级政策落地，全国大量传统老旧IDC机房开启规模化节能与智能化改造，加速迭代为适配AI业务的标准化智算中心。传统老旧机房存在PUE偏高、散热落后、带宽不足、算力适配性差、能耗浪费严重等问题，无法承载高密度AI算力集群部署需求，难以适配大模型训练、高并发推理等新型算力业务。
词元经济成算力新赛道，绿色算力开启产业增值新空间
本次呼和浩特绿色算力大会首次重点提出“词元经济”全新算力赛道，将自然语言词元、AI训练数据、算力调度单元、智能体算力消耗纳入全新数字经济体系，标志着算力产业从硬件建设、算力租赁，向要素市场化、价值增值化方向深度升级。
液冷配套订单爆发，国内头部厂商满产满销交付紧张
8月最新产业链调研显示，国内液冷设备、冷却液、液冷改造工程等配套企业全部处于满产满销状态，在手订单排期已延续至四季度，行业交付持续紧张，液冷赛道高景气度持续兑现。随着超高功耗AI芯片大规模商用，单机柜算力功耗持续突破百千瓦级别，传统风冷散热模式存在散热效率低、能耗高、噪音大、PUE难优化等短板，无法适配高密度AI算力集群的建设需求。
远景能源GW级绿电算力基地全面投产，风场直供重构算电协同新模式
2026年8月，远景能源全国首批GW级超级算力单体基地正式全面投产，依托专属风电资源优势，创新落地“自建风场+专线直供”的全新算电协同模式，彻底解决传统算力基地绿电消纳不足、电价波动大、供电不稳定等痛点，成为国内超低能耗绿色算力标杆项目。
北大联合中科院推出存算一体芯片，运算速度较主流 GPU 提升 50 倍
7 月上旬北京大学联合中科院上海微系统所发布全新 40nm 相变存储存算一体芯片，打破传统 “存储 - 计算分离” 架构带来的数据搬运功耗、延迟瓶颈，单轮矩阵乘法运算仅需 2.12 毫秒，同等任务处理速度较主流中端 GPU 提升近 50 倍。传统算力硬件计算单元与存储单元物理分离，大模型推理、三维重建、工业仿真过程中大量算力、电力消耗在数据传输环节；存算一体芯片可在存储阵列内部直接完成乘加运算，大
高速互连硬件需求爆发，AI算力带动光模块、高速连接器营收翻倍增长
全球超大参数大模型训练、万卡级超算集群规模化建设，催生高速互联硬件爆发式需求，带动800G、1.6T高端光模块、高速连接器、高速交换机等上游核心硬件销量、营收双双翻倍增长，算力上游通信硬件赛道迎来确定性高景气周期。超大规模AI训练集群依靠海量显卡并行运算实现算力突破，而集群内部节点、显卡、服务器之间的超高带宽、低延迟互联，是保障集群算力充分释放的核心关键。
国内云厂商加速布局 NPO 光互联超节点，四季度规模化商用落地
国内头部云厂商完成新一代 NPO 无源光互联超节点技术验证，计划 2026 年四季度正式规模化商用，为超大参数大模型、超长上下文推理、高并发智能体场景提供超低延迟算力支撑。
